会社情報

代表経歴

　1991年、大阪外国語大学を卒業後、メガバンクに約 28 年間勤務。
銀行と信託銀行のプライベートバンキングセクションに通算 18 年間勤務し、企業オーナーを中心とした法人･個人を跨いだニーズ対応や取引拡大に従事。

その後、独立自営のファミリーオフィス事業を設立。大手不動産会社に勤務。
多面的かつ専門的なアプローチ（事業承継・資産承継・遺言・会社支援等）を実践。

メガバンク卒業後、プライベートバンカー/社外番頭として活躍。

資格

・1 級ファイナンシャルプランニング技能士
・証券外務員 正会員1 種
・証券外務員 内部管理責任者
・宅地建物取引士（主任者証保有）
・日本証券アナリスト協会 証券アナリスト
・日本証券アナリスト協会 シニアプライベートバンカー
・一般社団法人 全国古家再生推進協議会 再生プランナー
・一般社団法人 日本ファミリービジネスアドバイザー協会 資格認定
・TOEIC 710 点