約 28 年間の銀行員生活の中、その大半を企業オーナー様及びそのファミリーに対峙するプライベートバンキング業務に従事してまいりました。
その経験から、ファミリービジネス（同族企業）の企業オーナー様は「ビジネスの長」「ファミリーの筆頭」「株主」を兼務され複雑で様々なニーズやお悩みがあると認識するに至りました。

このようなニーズに対応するために、 CMA及びPB資格を取得し、また、全く違う職種への勤務、全く新しい分野にも好奇心を旺盛に企画・行動することで、オーナー様個人及びファミリーのみならず、「企業本体のビジネス」に対しても様々なアドバイスを実践しております。

法人やファミリーにとって偉大なオーナー様であればあるほど、社員やご家族に相談できる人が少ない、ということがしばしばあります。私は、プライベートバンカーとして、お客様に安心感や居心地の良さをもっていだたけるように常に心がけています。そしてお客様との長期的な関係が構築できることをとても大切に思っています。

「知行合一」をモットーのもと、知識を拡充させ、既存の固定概念に囚われず、時々刻々と動く昨今の情勢に対応し、時には金融・非金融の垣根を越えて、一元的にサービスを提供したい、それができる人材として、悩める企業オーナー様の皆様に少しでもご安心していただけるよう、これからも日々精進してまいりたいと思っています。

合同会社まるたけ　　代表　朝日奈　進